В 804 году молодой японский монах Кукай прибывает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Правитель впал в странное состояние и уже неделю не смыкает глаз. Но монах не успевает помочь - император испускает дух прямо у него на глазах. Кукай чувствует присутствие кошки во дворце, и вскоре ему с новым знакомым, императорским писарем Бо Цзюйи, придется расследовать цепь ужасных событий, связанных с демонической чёрной кошкой.