Несколько лет назад злой дух убил маленького сына экзорциста Кодрата, а после, когда мужчина отбывал срок, пытался прикончить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости.