Принц Лассман бродит на охоте. Он с любопытством входит в замок, построенный с помощью феи Клео, как еще одно абсурдно бескорыстное желание Хелены в отчаянных попытках удовлетворить невыполнимые требования ее злой неблагодарной мачехи Гертруды. Они устраивают пикник в лесу, влюбляются с первого взгляда и договариваются встретиться там же. Однако король настаивает на том, чтобы Лассман выполнил обещание, данное при рождении дочери соседнего короля Йозефины, заключить брачный союз, о котором наследники узнают только сейчас. Лассман рискует быть отвергнутым, чтобы найти свою настоящую любовь, но всё идет против них из-за проделок мачехи.