Когда запасы серебряных пуль заканчиваются, охотники на нечисть начинают отчаянно искать способы контроля популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень Майя объединяется с фольклористом-любителем Люком и двумя охотниками на оборотней, чтобы преодолеть кризис самоидентификации и приручить внутреннего зверя. До кровавой луны все меньше времени, поэтому Майе нужно торопиться, пока не стало cлишком поздно.