Период с 220 по 280 в истории Китая назван Троецарствием, ознаменовавшемся постоянными столкновениями трех выделившихся государств: Шу, Вэй и У. Битвы велись не только на полях сражений, но и в самих государствах, где с каждым годом все больше разрасталась шпионская сеть неприятеля. Когда легендарный шпион Шу по прозвищу Байди, много лет уже проживающий в землях Вэй передает ложное послание, которое стоило потери важных позиций, его начинают считать предателем. Устранить его посылают Сюн Сюя — зятя Байди и его названого брата, который до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион Вэй — Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их ловкости будет зависеть, кто одержит победу:Вэй или Шу.