Маленькая деревня на сирийско-турецкой границе в начале 80-х. Шестилетний курдский мальчик проводит свой первый год в арабской школе и видит, как его маленький мир радикально меняется под влиянием абсурдного национализма. С тонким чувством юмора и сатиры фильм рассказывает о детстве, в котором, между диктатурой и мрачной драмой, были и светлые моменты. Насколько возможна дружба, любовь и солидарность во времена репрессий и деспотии? Фильм навеян личными переживаниями режиссера, поэтому его горько-сладкие воспоминания связывают сирийскую трагедию с современностью.