Рэймонд Сайкс, писатель, мечтающий о величии, и его жена Дороти, иммигрантка из Ямайки, переехали в Лос-Анджелес, чтобы начать всё с чистого листа. Но когда её сестра Адель наносит им неожиданный визит, старые раны и обиды вспыхивают вновь. Этот фильм — погружение во внутренний мир Рэя, мир полный страха, фантазий и паранойи. Место, где грань между снами и реальностью исчезает.