Фильм о приключениях двух учеников кунг-фу. В городке, в котором они живут, они сталкиваются с работорговцами, которые под видом найма на работу в Борнео продают местных китайских работяг. Расстроив планы работогравцев, они сталкиваются с главой преступного синдиката Лу Шан Ту, владеющим непобедимой смертельной техникой Адского шеста. Чудом спасшись от него, два друга прячутся с учителем (бывшим соперником Лу Шан Ту), который соглашается научить их двум стилям (Руки Дракона и Техника весла), которые могут победить смертоносный стиль главаря.