Юн-гю, бывший босс банды контрабандистов, торгующих человеческими органами, после смерти своего друга покидает банду. С этого времени он становится посредником для переправки контрабандных товаров в Китай. Жестокий бизнес не уничтожил в Юн-гю человеческих желаний, и он влюбляется в Ю-ри - девушку-кассира международного терминала порта. Но Ю-ри не хочет общаться с ним - ведь её жизнь полна тяжелых забот о больном отце, нуждающемся в трансплантации органов. Не имея достаточно средств, чтобы оплатить дорогостоящую операцию, Ю-ри вынуждена обратиться на черный рынок к ростовщику и торговцу органами Дон-бэ. Зная, что Юн-Гю влюблен в Ю-ри, Дон-бэ играет на его чувствах, предлагая вновь вернуться в бизнес.