Сергей является эвенком. Это кочевые оленеводы, которые живут в горах восточной Сибири. В возрасте 16 лет Сергей был назначен охранять большое стадо клана Батагай. Этот клан, чей глава является его отцом, состоит из четырёх семей и их стада в 3000 северных оленей, которое они ведут от одного пастбища к другому. В этой бескрайности бродят волки, которые угрожают северным оленям — единственному богатству и гордости эвенков. С самого раннего возраста Сергей обучился охотиться и уничтожать волков без жалости. До тех пор, пока встреча с волчицей и её четырьмя волчатами не пошатнула всю его уверенность...