В Средние века Дьявол принял человеческое обличье, назвался именем Леонардо и пошёл проверить, как там развивается человечество. Как это свойственно врагу рода человеческого, Сатана лжёт, предает, соблазняет, убивает и строит множество иных козней и подлостей, стремительно добиваясь богатства и не забывая наставлять во всех этих злых премудростях случайного попутчика — наивного паренька Томаса. Но вскоре выяснится, что в умении творить злые дела люди давно уже опередили Дьявола.