Группа воинов под предводительством старого алхимика прибыла в страну Восходящего Солнца из Поднебесной для демонстрации новинок вооружения. Но это только для прикрытия: они добывают ингредиенты для напитка бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последней составляющей является дитя, рождающееся раз в сто лет - храбрый мальчик-сирота, который спешит со своим верным псом через всю страну укрыться в монастыре. Мальчик встречает храброго путника, владеющего искусством поединка, и предлагает ему быть сопровождающим в этом непростом пути.