Благополучная и состоятельная семейная пара обнаруживает, что их 17-летний сын Асаф ведет двойную жизнь; за пределами дома он носит женскую одежду, испытывая неприязнь к своему генетическому полу; обескураженные родители, в «воспитательных целях», выгоняют подростка на улицу, в надежде, что тот, получив урок, вернется домой и возьмётся за ум; Асаф уходит из дома, чтобы больше не вернуться никогда... Спустя четыре года мать нанимает частного детектива, чтобы тот нашел пропавшего сына — заболевший раком отец доживает последние дни; вскоре, будто из ниоткуда, в клинике появляется очаровательная медсестра Анна, чтобы ухаживать за больным.