История о матери и ее дочке, решивших начать новую жизнь и вернуться в родную деревню их мужа и отца, который «уехал по делам». Их встречают не только дружелюбные соседи, но и местная невменяемая, которая рассказывает историю про полуденную ведьму, убившую ее ребенка и теперь угрожает забрать ее дочку и накаляет обстановку. В довершение всего, девочка узнала, что мама врала насчет ее отца и теперь избегает ее. В это время, мифическая полуденная ведьма начинает материализоваться. Она подходит ближе и ближе и возникает вопрос: опасность реальная или все это в разрушающейся голове матери?