26-летний начинающий художник Марк Набель из-за нетрадиционной сексуальной ориентации считает себя непонятым обществом, находя спасение в эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе со своей матерью Пегги, солгав, что получил престижную работу в художественной галерее. Чудом ему удается устроиться няней в зажиточную бруклинскую семью, где мужчина заводит неожиданную дружбу с 6-летним Майло, садовником Расселом, а также с воображаемым героем в облегающем кожаном костюме, который является воплощением всех его БДСМ фантазий...