Агент ЦРУ Джонни Аллен направляется в Данию для выполнения своей первой миссии. Американский шпион, высокопоставленный человек в Кремле, должен быть вывезен из России, и задача Джонни – благополучно доставить его в Антверпен. Джонни – гей, и когда он встречает датского парня по имени Сандер, то влюбляется в него, но Сандер, очевидно, натурал. Не желая расставаться с новым другом, Джонни совершает ошибку, взяв парня с собой на задание.